Модульные ЦОДы. Как быстро масштабировать вычисления?
Рекордный рост запросов на строительство ЦОДов в последние 2 года не смог удовлетворить потребности в вычислительных мощностях. Сегмент модульных и контейнерных ЦОДов многие считают движителем рынка - спрос на них высок, и к 2030 г. рынок может вырасти в 2,5 раза, до 4 млрд рублей. Какие проблемы приходится решать игрокам и в чем нуждается отрасль?
Технический партнер круглого стола IT-World - SaluteJazz.
Что происходит на рынке модульных ЦОДов?
Основные тенденции в сегменте модульных ЦОДов определяются общими тенденциями рынка ИТ-инфраструктуры и сферы коммерческих центров обработки данных.
Первая - дефицит стоек в коммерческих ЦОДах, повышение стоимости. Здесь же – и общая экономическая ситуация, которую определяет рекордно высокая ставка ЦБ РФ, и заградительные ставки на кредиты. Как следствие – серьезный рост популярности решений, которые позволяют быстро создавать и масштабировать нужную инфраструктуру.
Вторая - повышение средней плотности нагрузки на стойку почти вдвое, с 7-10 кВт до 14-20 кВт – связана с повышением производительности используемого оборудования, с развитием ИИ и популярностью нейросетей, которые заказчики активно используют для развития тех или иных сервисов.
И эта проблема достаточно серьезна. В России много энергодефицитных территорий, ряд регионов сегодня на грани энергетических возможностей по подключению ЦОДов – как минимум, крупных. Это относится и к Центральной части РФ, и к Дальнему Востоку. Основные регионы, где в ближайшее время будет серьезно развиваться ИТ-инфраструктура, включая таких крупных заказчиков, как телеком и провайдеры коммерческих ЦОДов – Урал и Западная Сибирь. И ЦОДы, в том числе и модульные, должны соответствовать повышенным энерготребованиям.
Терминология в этом сегменте рынка не до конца сформировалась, что может запутать заказчика.
Модульный ЦОД - принцип дизайна, проектирования быстровозводимых ЦОДов. Он может включать различные варианты, в том числе контейнерные модули, Prefab-модули и мобильные ЦОДы.
Контейнерный ЦОД. Изначально ЦОДы создавались на базе транспортных контейнеров, готовых к перемещению и перевозке. Сегодня часто производятся в более крупных габаритах, что сделало более дорогим их транспортное перемещение, но добавило удобства в размещении.
Мобильность ЦОДа не всегда означает возможность его быстрого перемещения, скорее – возможность динамичного развертывания без строительства отдельного здания.
Конкуренция с западными вендорами не страшит
Возврата на российский рынок западных вендоров и возможной конкуренции с ними - тема, ставшая в последние недели чуть не хайпом – игроки не боятся. К тому же, по самым смелым прогнозам, до их полноценного возвращения пройдет как минимум 1,5 года. Для текущих проектов у наших игроков с 2022 года уже сложился круг новых партнеров - это российские, китайские и турецкие компании. Еще до 2022 года заказчики обращали внимание на продукцию европейских производителей. Но санкции сыграли положительную роль – и сегодня российское инженерное оборудование по качеству не сильно уступает европейском (бывшим) конкурентам.
Георгий Малышев (коммерческий директор GreenMDC):
Единственное исключение эксперты сделали для Huawei, заметного игрока с хорошими техническим и финансовым потенциалом, и с активной, как у всех игроков из КНР, стратегией продвижения на рынке.
Кроме того, в достаточно узких рыночных нишах, связанных с эксплуатацией ЦОДов в сложных условиях – при экспериментально низких температурах, в агрессивных средах и т.п. – у западных вендоров уже испытанных решений несколько больше. Несмотря на это, что отечественные игроки уже имеют ряд разработок, и к моменту возвращения конкурентов надеются наработать достаточного опыта для успешного противостояния им.
Разницы в требованиях к установке ЦОДов – как больших контейнерных, так и компактных микроЦОДов – практически нет. Всем им нужна энергия, связь, доступность места установки. Как показала практика, самое «болезненное» место в любом проекте с ЦОДом – готовность основных сетей электроснабжения на площадке. Как правило, 4-5-ти месяцев, которые уходят на производство ЦОДа, заказчику не хватает для получения у электросбытовых организаций технических условий на его подключение, либо на производство нужных работ на площадке. В 60% случаев к моменту доставки ЦОДа (или его модулей) на площадку система питания для его работы не готова.
Импортозамещение: возможное и нереальное
Сегодня нужно сосредоточиться на более важной проблеме – реализовать проект российского ЦОДа. И хотя компоненты в РФ производятся еще не все, обеспечить, как минимум, их сборку на отечественном оборудовании вполне реально. Это касается и кондиционеров, в которых задействовано достаточно большое количество импортных компонентов, которые в РФ не производятся, и дизель-генераторов, и блоков питания. Тем не менее, прогресс в локализации сборки и разработке отечественных аналогов существенен.
Говорить об импортозамещении самых затратоемких комплектующих – систем охлаждения, бесперебойного питания – пока рано. Если их сборка и локализована в России, то ведется она преимущественно из импортных компонентов. По ряду причин, невозможно полностью локализовать – так, чтобы это отвечало требованиям Минпромторга - прецизионные кондиционеры, компрессоры, вентиляторы.
Западные производители источников бесперебойного питания (ИБП) накапливали репутацию годами, и эксперты склоняются к мнению, что даже если эту продукцию и удастся локализовать полностью, конкурировать с немецкими или американскими ИБП они вряд ли смогут. Но стоит отметить, что у китайской продукции реальные технические характеристики заметно отстают от декларируемых.
Валентин Фосс (директор по маркетингу и сбыту компании «Утилекс»):
Совсем иная ситуация в системах безопасности, мониторинга – сегодня это практически на 100% отечественные решения.
В целом, сегодня можно говорить об импортозамещении модульных ЦОДов на 60-70%.
С точки зрения компонентной базы перспективы у наших производителей есть. Собравшиеся говорили о готовящемся к запуску производстве в Зеленограде, которое будет выпускать, в том числе, силовую электронику для ИБП.
Кому нужны контейнерные ЦОДы?
На рынке есть отложенный спрос на быстро возводимые ЦОДы - так называемые Edge-ЦОДы, которые позволяют обрабатывать трафик ближе к клиенту - со стороны операторов связи. Этот спрос особенно заметен в регионах, и продиктован проектами по развитию сетей связи стандарта 5G.
В 2026 году рынок ожидает выход отечественных систем этого стандарта, и прогнозируется всплеск спроса на средние ЦОДы – 30-60 стоек.
Спрос на решения подогревают еще ряд факторов.
Первый связан с уходом западного облачного ПО. Из-за этого заказчики стали меньше доверять облачным ЦОДам, в целом, и отдают предпочтение in-house-решениям. Второй - законом, определившим круг предприятий, которые не имеют права вынести принадлежащую им критическую инфраструктуру – КИИ – за свой периметр. Затем, множество региональных госструктур, местных администраций и предприятий нуждаются в ЦОДах и data-центрах именно средних и малых размеров.
Одно из преимуществ модульных ЦОДов заключается именно в скорости возведения – не нужно заниматься обширными проектными работами, не нужно строить капитальных зданий.
Если речь идет о реконструкции помещения под создание классической серверной комнаты, затраты очень сложно оценить, потому что она зависят от характеристик помещения. Для большинства из них потребуется усиление несущей способности перекрытия и капитальный ремонт. И здесь обычно модульный ЦОД обойдется дешевле. А микро-ЦОД – еще дешевле.
Удастся ли нам догнать лидеров?
Если анализировать статистические данные по количеству ЦОДов на глобальном и страновых рынках, становится ясно видно, что Россия далеко не в первой десятке по этому показателю. Перспективы «догнать и перегнать» лидеров – США, ряд странно Европы и Китай – на сегодняшний момент очень и очень призрачны. Во многих крупных городах больших коммерческих ЦОДов нет до сих пор, как и большого числа потребителей. И инвестировать в их создание и строительство – рискованно. Но такая ситуация «на руку» производителям мобильных ЦОДов.
Понятно, что отечественный рынок центров обработки данных будет развиваться, полагают эксперты, но очень плавно, и достичь уровня хотя бы европейских стран пока не получится. Кстати, ожидать количественного скачка в потребностях можно, если заказчики будут активно применять ИИ и работать с блокчейнами. Кстати, не исключено, считают приглашенные эксперты IT-World, что с ИИ произойдет то же самое, что и с доткомами в США в начале 2000-х гг. Тогда с развитием интернета связывали качественные изменения экономического уклада, но все это не оправдало надежд. Пузырь доткомов лопнул. Не исключено, что с ИИ произойдет то же самое – если вдруг станет понятно, что экономический эффект от его внедрения весьма ограничен, а инвестиции – не оправданы, от взрывного роста рынок перейдет в плавному, экспоненциальному, не будет такого ажиотажного спроса на ИИ-чипы, на мощности, и, как следствие, на ИТ-инфраструктуру и корпоративные ЦОДЫ.
Тем не менее, ИИ уже становится частью самого продукта - ЦОДа. Например, системы мониторинга и предиктивной аналитики для управления нагрузкой, охлаждением с использованием ИИ может появиться уже в течение ближайшего года.
Не исключено, что рынок ждет определенная стандартизация в отношении технологий модульных ЦОДов, что позволит заказчикам масштабировать свои мощности быстрее и легче. При этом в разработке таких стандартов, считают собравшиеся, легче и оптимальнее использовать опыт, уже накопленный лидерами глобального рынка, мировые практики.
Микроэлектронике нужны инвестиции
В ближайшие несколько лет ЦОДы станут компактнее и производительнее – тенденций к увеличению мощности и плотности никто не отменял. Развиваются и разрабатываются новые технологии, системы охлаждения, комбинированные решения и много всего. Рынок диктует свои требования – растет объем вычислений, потребление мощностей – и под требования рынка нужно подстраиваться. При этом факт остается фактом – другие страны серьезно и очень быстро успели обогнать Россию в сфере микроэлектроники. Если в 2015 году с Китаем мы были почти в паритете, то за прошедшие годы КНР сделала рынок вперед. Активно развивают свои технологии Индия, Малайзия. Последняя заявила, что планирует вложить в разработку интегральных схем, усовершенствованную упаковку и производственное оборудование для полупроводниковых чипов около $107 млрд.
В Подмосковье сейчас идет строительство фабрики для выпуска чипов типоразмера 28 нм, но о таких инвестициях можно только мечтать.
Для сравнения – за 2024 год выручка всего отечественного облачного рынка составила 166 млрд рублей. Этой суммы не хватит даже на строительства половины фабрики для выпуска микроэлектроники.
Отечественной микроэлектронике критически не хватает инвестиций – и в строительство микропроцессорных фабрик, и в образование специалистов, и в ИТ-технологии. Для того, чтобы отрасль развивалась, нужен ощутимый R&D-бюджет.
