Конец прекрасной эпохи. Почему эксперты заговорили о замедлении ИТ-рынка? Аналитика IT-World
ИТ-отрасль - самая быстрорастущая в экономике РФ в течение последних пяти лет. Пандемия, уход западных игроков, курс на цифровизацию и импортозамещение, господдержка – все эти факторы стали значимыми драйверами. Но, по прогнозам, темпы роста 2025 году будут намного более скромными. Почему оптимизм ИТ-игроков сегодня столь сдержан, пытался понять IT-World.
В течение последних пяти лет отечественная отрасль информационных технологий росла самыми быстрыми темпами, оставляя далеко позади таких значимых конкурентов, как сфера культуры и спорта, строительная отрасль, сегменты транспорта и хранения. Вклад ИТ-сферы в ВВП страны вырос почти в 2 раза, и по итогам 2024 года превысил 2,2%.
Оценить точные показатели рынка сложно, и у разных экспертов методики подсчета и конечные результаты отличаются. Однако даже по самым усредненным подсчетам в период с 2020 по 2024 объем отечественного ИТ-сегмента вырос почти вдвое. И на фоне среднегодового роста глобального рынка в этот период на 8% этот показатель выглядит еще более впечатляющим.
Попробуем вспомнить хронику последних пяти лет и самые важные тренды, определившие столь динамичный рост рынка.
2020: под флагом господдержки
Учитывая итоги 2018 года, когда отечественный ИТ-рынок впервые за предыдущие 6 лет продемонстрировал рост в рублевом выражении (по разным подсчетам, на 10-18%), и динамичного роста в 2019 году (по оценкам IDC - на 7,3% в долл. США), эксперты строили весьма радужные прогнозы на 2020 год. И они имели все шансы сбыться, если бы не нарушившая все планы вспышка COVID-19. Разыгравшаяся пандемия, сопровождающаяся локдаунами, нанесла, без преувеличения, разрушительные удары по сферам туризма и гостиничного бизнеса, международных пассажирских авиаперевозок, торговли, ресторанного бизнеса, бытовых услуг, культуры и спорта. Падение глобального ИТ-рынка на 8% и почти полная стагнация, с обрушением на треть, рынка российского – такими прогнозами делились эксперты на фоне общей экономической ситуации.
Но краха ИТ-цивилизации не случилось. Новая реальность – массовый перевод сотрудников на удаленную работу и необходимость наладить удаленное взаимодействие с партнерами и клиентами - потребовала от бизнеса адаптации к новым условиям, трансформации бизнес-процессов. Как следствие, практически во всех сферах вырос спрос на ИТ-решения, способные обеспечить все эти потребности: системы ВКС, сервисы, обеспечивающие коллективную работу с корпоративными системами, облачные решения и т.д.
Уже второй год реализовалась нацпрограмма «Цифровая экономика», на финансирование которой до 2024 года в федеральном бюджете запланировано 1099,6 млрд рублей. В ее рамках в 2020 году Минцифры запустил программу грантовой поддержки и выделил на ее финансирование 7,1 млрд рублей. Участвовать конкурсах на соискание грантов в размере до 300 млн рублей могли как разработчики отечественных сквозных цифровых технологий, так и компании, проводящие цифровую трансформацию на базе таких решений. К сквозным технологиям отнесены ИИ, AI, AR/VR, робототехника и сенсорика, распределенные реестры (блокчейн), новые производственные технологии и новые коммуникационные интернет-технологии. Операторами по выдаче грантов назначены Фонд «Сколково», Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) и Фонд содействия инновациям (ФСИ).
Для малых и средних предприятий и самозанятых, которые реализуют проекты по цифровой трансформации на базе российских ИТ-решений, работает программа льготного кредитования под 1–5%, запущенная в декабре 2019 года. На приобретение, монтаж, наладку, на оплату труда и ряд других мероприятий обещан кредит на сумму от 5 млн до 10 млрд рублей, который можно получить в уполномоченных банках.
По итогам «ковидного» 2020 года глобальный ИТ-рынок слегка просел, потеряв порядка 2,2%. На этом фоне отечественный рынок, против всех прогнозов, значимо вырос по сравнению с 2019 годом, причем, по некоторым оценкам, от 14% до 21%. К концу 2020 года объем рынка оценивался в суммы от 1,833 трлн рублей (подсчеты IDC) до 2,46 трлн рублей (оценка РУССОФТ).
2021: грандиозные успехи финтеха, маркетплейсов и цифровых экосистем
Основные драйверы роста ИТ-рынка – «наследство» все еще не утихшей пандемии: массовое внедрение цифровых технологий, цифровизация рутинных процессов и документооборота для сокращения издержек, рост спроса на решения в сфере информационной безопасности.
Это год расцвета цифровых экосистем, сегментов FoodTech и онлайн-образования. Это год взрывного роста сегмента финтеха: его объем по итогам 2021 года достиг 67,1 млрд рублей, в сравнении с 2017-м годов увеличившись более, чем вдвое.
Это звездный год для маркетплейсов.
Объем рынка розничной интернет-торговли достигает 4,1 трлн рублей, число заказов - 1,7 млрд. И если в 2020 году 60% в структуре заказов потребителей приходилось на Ozon, Wildberries, Яндекс.Маркета и AliExpress, то в 2021 году, по данным Data Insight, 66% отечественного рынка e-commerce приходится лишь на двух явных лидеров - Wildberries и Ozon.
Для ИТ-компаний, аккредитованных в Минцифры, запускаются налоговые льготы. Ставка налогов на прибыль снижается с 20% до 3%, обязательные страховые взносы – с 15% до 7,6%, а продажа ПО и баз данных, включенных в Единый реестр, освобождается от НДС. К началу 2021 года в Минцифры аккредитовано немногим более 4 тыс. ИТ-компаний, к концу года их численность уже превышает 14 тыс. Но одной аккредитации для налоговых льгот недостаточно – нужно, чтобы у ИТ-компании доходы от профильных операций составляли не менее 90%, а численность сотрудников - не менее 7 человек.
Осенью 2021 года стартует программа субсидирования закупки российского ПО для малого и среднего бизнеса. На такие субсидии могли претендовать разработчики ПО, которые делали скидку на свою продукцию для малого и среднего бизнеса в 50% от средней рыночной цены. На 2021 год на финансирование этой программы выделялась сумма в 1 млрд рублей. Определенные требования – в частности, нахождение в Едином реестре субъектов МСП – выдвигались и к потенциальным приобретателям льготного ПО.
По оценкам экспертов TAdviser, за 2021 год российский ИТ-рынок вырос примерно на 20%, а его объем достиг 2,22 трлн рублей.
2022: мы выжили
Год начала очень серьезных трансформаций, изменивших ландшафт ИТ-рынка кардинально. Санкционный демарш западных игроков и вендоров, освободивших 40-50%, а в некоторых нишах – и до 80% рынка, разрушение наработанных годами каналов поставки популярных и востребованных ИТ-решений, техподдержки, экспертизы, обучения специалистов и западных инвестиций, бегство за рубеж большого числа айтишников и многое другое. И снова – прогнозы весьма чувствительного (читай - катастрофического) падения российской ИТ-сферы, вплоть до полного ее дефолта.
Весь год рынок трясло и лихорадило. Но начавшаяся было паника сменилась достаточно активными процессами по адаптации рынка – и его игроков, и заказчиков – к новым реалиям. Создание и развитие отечественных решений, особенно в тех сегментах, где буквально недавно доминировали с большим отрывом зарубежные игроки, налаживание новых каналов логистики и параллельного импорта, появление новых поставщиков из дружественных стран (Китая), создание новых, альтернативных моделей обслуживания и сопровождения ИТ-инфраструктур, трансформация вендорских каналов. И все это – на фоне курса на технологическую независимость и усиления регулирующей роли государства.
К примеру, на субъекты критической информационной инфраструктуры (КИИ) налагается требование перейти на отечественный софт – для этого определялся срок до 1 января 2025 года.
В мероприятия по поддержке ИТ-отрасли со стороны государства входят финансовые меры. Так, на разработку, внедрение и поддержку российского ПО аккредитованным ИТ-компаниям обещаны льготные кредиты под 3% годовых. Их выдавали 22 аккредитованных в Минцифры банка, и при соблюдении ряда условий, одно из которых – отсутствие у ИТ-компании денег на депозитах по ставке выше льготной. Предполагалось, что такая льгота обеспечит реализацию как минимум 75 проектов по цифровой трансформации.
Максимальные размеры грантов, предоставляемых ИТ-компаниям на реализацию проектов, решено увеличить – на это Кабмин выделял 14 млрд рублей.
Начинается грантовое софинансирование ИТ-проектов по импортозамещению, одобренных Индустриальными центрами компетенций (ИЦК) – консорциумами, объединившими отечественных разработчиков и заказчиков ИТ-продуктов в самых важных отраслях экономики. Чуть больше чем за два года, к осени 2024, ИЦК одобрили 89 особо значимых ИТ-проектов на общую сумму 69,9 млрд рублей, при этом 52 таких проекта претендовали на грантовое финансирование до 50% от стоимости. Летом 2023 на развитие ИЦК Минфин выделил 11 млрд рублей.
Налоговые льготы для ИТ-компаний расширили, добавив в список новые. Программы и базы данных, созданные российскими разработчиками и внесенные в Единый реестр российского ПО, по-прежнему освобождены от НДС. Обязательные страховые взносы по-прежнему снижены до 7,6%. На три года ИТ-компании освобождают от выездных проверок, а разработчики отечественного ПО – еще и от налога на прибыль.
Получают льготы и ИТ-компании, уплачивающие налоги по УСН – в зависимости от региона, ставки снижаются до 1–6% (при объекте налогообложения «доходы») и до 5–15% (для объекта налогообложения «доходы минус расходы»). В числе неналоговых льгот, которые должны были как-то приостановить отток и без того дефицитных ИТ-кадров из страны, была программа льготных ипотечных кредитов под 5% для сотрудников ИТ-компаний. На ее субсидирование Кабмин выделил 1,5 млрд рублей.
Несмотря на ряд ограничений, предполагалось, что воспользоваться программой смогут как минимум 10 тыс. человек. Молодым – до 27 лет – ИТ-специалистам предоставили отсрочку от призыва в армию. Кроме того, заключать трудовые договоры с иностранцами стало намного проще.
Всего же на меры поддержки ИТ-отрасли со стороны государство выделялось 21,5 млрд рублей.
По итогам 2022 года объем отечественного рынка информационных технологий сократился. Но далеко не так катастрофично, как ожидали западные прогнозисты. Вместо прогнозируемого обвала и стагнации – снижение до 2,1 трлн рублей (данные аналитического центра TAdviser). Но при этом по динамике оборота российский ИТ-сектор заметно опережали средние показатели по экономике. И если рост оборота в целом по экономике составлял 8%, то оборот сегмента ИТ увеличился на 22% и достиг 3,8 трлн рублей.
2023-2024: курс на импортозамещение
События 2022 года продолжали оказывать значимое влияние на сферу информационных технологий РФ в течение двух последующих лет. Но от шока 2022 года рынок вполне оправился, и к началу 2023 уже в большинстве своем компании определились с новыми стратегиями, новыми схемами работы с поставщиками и партнерами.
2023 год многие эксперты считают годом реального импортозамещения. По сведениям официальных источников, доля российского ПО на объектах КИИ в таких отраслях, как горнодобывающая, металлургическая, ракетно-космическая, оборонная и химическая промышленность, превысила 50%. Правда, в этом процессе не все шло так гладко, как хотелось бы. И перевести к 1 января 2025 года принадлежащие им значимые объекты КИИ на отечественные ИТ-решения успели далеко не все компании. Точное число «опоздавших» неизвестно, но, по некоторым данным, оценивается в 70-80%. Примерно 10-15% должны перейти на отечественный софт в первой половине 2025 года.
Многие корпоративные заказчики, поставившие свои ИТ-проекты в 2022 году на паузу – таких, по некоторым данным, набиралось около 60% - определились с выбором российского продукта, который должен заменить недоступный импортный, завершили тестирование и начали процессы миграции.
Нельзя не вспомнить, что именно 2023 стал годом взрывного роста ИИ-технологий, и по ряду подсчетов, динамика российского сегмента ИИ превысила показатели глобального рынка в 2–2,5 раза.
Условия для получения льготных кредитов на развитие бизнеса под 3% годовых Кабмин смягчает. Теперь претендовать на них могут и ИТ-компании, не получающие налоговые льготы и выплачивающие страховые взносы в полном размере. Объем кредита может составлять от 5 млн до 10 млрд рублей.
Именно в эти годы заработал в полную силу и институт «цифровых атташе», созданный для поддержки и развития экспорта российских цифровых решений. По данным Минпромторга, на которые ссылаются СМИ, только за прошедший 2024 год к «цифровым атташе» обратились около 1,9 тыс. организаций, а российские цифровые решения продвигаются в 35 странах.
В 2023 году российский ИТ-рынок вырос, по данным различных экспертов, на 30%, с 2,1 трлн до 2,7 трлн рублей, а за 2024 год - еще на 22%, до 3,3 трлн рублей. В реестре отечественного ПО зарегистрировано почти 8,8 тыс. продуктов. Вклад ИТ-сегмента в ВВП страны достиг почти 2,5%.
2025: год «Экономики данных»
2025 год ознаменован двумя яркими событиями – завершением нацпрогаммы «Цифровая экономика» и стартом сменившего ее нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».
По официальным данным, за пять лет реализации проекта «Цифровая экономика» государственную поддержку получили более 1,5 тыс. отечественных ИТ-компаний. Всего на проект было израсходовано, по данным Минфина, 145,7 млрд рублей – а это 99,7% от запланированного бюджетного финансирования.
Нацпроект «Экономика данных» вошел в топ-10 проектов с самым высоким бюджетным финансированием – предполагается, что за период с 2025 по 2030 год бюджет потратит на него 1,013 трлн рублей. И еще 420 млрд рублей проект должен будет привлечь из внебюджетных источников.
Нацпроект «Экономика данных» составляют девять федеральных проектов:
1. «Доступ в Интернет» - создание низкоорбитальной спутниковой группировки для обеспечения высокоскоростного доступа в Интернет и увеличение доли домохозяйств с ШПД.
2. «Цифровые платформы в отраслях социальной сферы» - внедрение платформенной модели взаимодействия граждан, бизнеса и государства, увеличение количества массовых государственных и муниципальных услуг на портале Госуслуг.
3. «Цифровое государственное управление» - цифровизация госуправления, безбумажный документооборот, массовое внедрение ЭЦП и приложения «Госключ».
4. «Отечественные решения» - 100%-ая локализация производства оборудования для сотовых сетей, в т.ч. базовых станций, и ПО.
5. «Перспективные разработки» - развитие квантовых и телекоммуникационных технологий.
6. «Инфраструктура кибербезопасности» - обеспечение защищенности главных ГИС, создание единой платформы онлайн-обмена данными для противодействия мошенничеству.
7. «Кадры для цифровой трансформации» - развитее цифровых образовательных платформ по ИТ, ИИ, робототехнике и современным языкам программирования и для школьников и студентов колледжей, обучение студентов по программам практикоориентированного обучения.
8. «Государственная статистика» - создание ГИС «Цифровая аналитическая платформа» для сбора, обработки и анализа больших объемов данных в режиме реального времени и предоставления бизнесу.
9. «Искусственный интеллект» - внедрение технологии ИИ в сферу госуправления, социальную сферу, экономику.
Только в 2025 году бюджетных расходов на финансирование этого проекта власти намереваются направить 457,9 млрд бюджетных рублей. Предполагается, что Минцифры получит значительную их часть на реализацию таких проектов, как развитие цифровой инфраструктуры, расширение интернет-доступа, создание спутниковой группировки, внедрение инноваций в образовательные учреждения, поддержку российских технологий, проектов в области ИИ, 5G и развития цифрового государственного управления, на повышение кибербезопасности.
ИТ-компаниям урежут гранты
Нельзя сказать, что в 2025 году государство полностью лишает ИТ-сферу поддержки. До конца года будет действовать мораторий на проверки бизнеса. До 2030 года разработчики будут уплачивать налог на прибыль по льготной ставке 5%. Компании, зарегистрированные до 1 июля 2022 года, также могут воспользоваться льготами по налогу на прибыль. По страховым взносам будет действовать единый пониженный тариф. Сохранятся освобождение от уплаты НДС и упрощенный порядок приема на работу иностранных специалистов.
Но, прогнозируют аналитики, тенденция к сокращению грантовой поддержки будет нарастать.
Еще летом прошлого года зам. главы Администрации президента РФ прокомментировал в СМИ, что пик поддержки ИТ-отрасли со стороны государства пройден, и меры поддержки будут постепенно снижаться. Приоритеты бюджетного финансирования смещаются на другие отрасли.
В реальности же именно это и происходило в течение последних двух лет.
В 2023 году количество федеральных грантовых программ для ИТ-компаний существенно сократилось: 45% программ, в основном, грантов на разработку, не получили финансирования. По данным экспертов, которые ссылаются на сведения "Навигатора АРПП", в 2024 году из 38 наиболее востребованных мер финансовой поддержки не работало 16 программ. Причина все та же. Летом 2023 года Минцифры приостановило выдачу грантов на новые ИТ-проекты. Предполагалось, что программа выдачи грантов ИТ-разработчикам возобновится в 2024 году, но со снижением софинансирования со стороны государства с 80 до 50%. Предполагается, что во втором квартале 2025 возобновится выдача грантов в рамках ИЦК, которую приостановили в декабре 2024. На финансовую господдержку в рамках этой программы претендуют более 30 проектов по импортозамещению.
Государство планирует выделить гранты на разработку и внедрение ПО через РФРИТ, и рынок этого ждет. Возможность поучаствовать в программе грантовой поддержки Минэкономразвития обещает исследовательским центрам в сфере ИИ. По итогам конкурса, как предполагается, на разработку передовых технологий и проведение научных исследований в 2025 году они смогут получить до 336 млн рублей, и до 422 млн рублей в 2026 году.
Правда, ИТ-компаниям обещаны универсальные меры поддержки со стороны государства, разработка которых в настоящее время ведется. Но какими они будут и когда предполагается их внедрение, сегодня неясно. Пока АНО «Цифровая экономика» собирает предложения от участников рынка.
Где деньги, Зин?
Судя по отзывам участников рынка, совсем неважно обстоят дела с субсидированием ключевой ставки. Напомним, что с июня 2023 года она выросла с 7,5% до 21%, и ЦБ РФ не обещает ее снижения в ближайшие месяцы.
Официально программа кредитования проектов по разработке российского ПО и R&D по ставке 3% и на внедрение собственных разработок по ставке 5%, предусмотренная постановлением правительства №1598, продолжает действовать. По данным Минцифры, на которые ссылается TAdviser, на 2023 год на субсидирование льготной ставки по кредитам в бюджете было заложено 2,47 млрд рублей, на 2024 год - 4,1 млрд рублей. К концу 2023 года, по данным TAdviser, такую поддержку получили 163 проекта, общий кредитный портфель по ним составил 82,3 млрд рублей. Учитывая повышение ключевой ставки, на финансирование программы были изысканы дополнительные средства.
Но, в реальности, ИТ-сектор испытывает серьезные проблемы с изысканием финансирования.
О трудностях с получением кредитных денег IT-World рассказали сразу несколько крупных игроков рынка. И проблеме этой, как минимум, 10 лет.
«Трудно получить доступ к заемным средствам тому, чей продукт – интеллектуальная собственность», - комментирует один из спикеров (на правах анонимности). – «Несколько лучше положение обстоит у тех игроков, кто может оформить в залог недвижимость. Но она имеется в собственности далеко не у всех».
Тяжелее всего в этом плане приходится дистрибьюторам. Недаром большинство производителей ПО сами готовы предоставить своим официальным дистрибьюторам кредитные линии и другие виды финансовой помощи.
В СМИ многие ИТ-компании жалуются на то, что в последние месяцы банки стали повышать им процентные ставки по уже заключенным договорам с льготного до общерыночного уровня, ссылаясь на отсутствие субсидирования.
Кредиты на развитие бизнеса, которые предлагаются сегодня банками, тоже мало привлекательны для ИТ-сегмента. Судя по последним данным финансового маркетплейса «Выберу.ру», средняя ставка по кредиту плавает в пределах от 21% до 31%. Как полагают эксперты, субсидии по льготным кредитам Минцифры сократятся в 2025 году еще сильнее.
Геополитическая напряженность и санкции, резко ограничившие возможности привлечения иностранного капитала, привели к снижению венчурного рынка - за 2024 год он сократился на 23%, до $91,7 млн. Число сделок с ИТ-стартапами за 2024 год сократилось на 17%, до 153 соглашений, средний объем одной инвестиции уменьшился с $0,9 млн до $0,7 млн. При этом наибольший интерес инвесторов связан с разработками ПО для бизнеса – в это направление они сложили $18,45 млн в рамках 14 сделок. Многие игроки смотрят в сторону отечественного фондового рынка. В условиях дорогих кредитов и недоступности зарубежных инвестиций IPO остается для ИТ-компаний одним из самых легких инструментов привлечения денег.
Только за 2023-2024 годы публичное размещение своих акций провели группа «Астра», «Диасофт», разработчик микроэлектроники «Элемент», IVA Technologies, Группа Arenadata, и все они были очень успешными. По оценкам Фонда развития интернет-инициатив (ФРИИ), в ближайшие 2–3 года на IPO готовы выйти еще как минимум 409 ИТ-компаний, обладающие выручкой от 2 млрд рублей.
В одном только 2025 году ожидается 10-15 публичных размещений. Кстати, Кабмин получил от президента РФ задание - до 2030 года обеспечить выход на биржу от 7 до 30 высокотехнологичных компаний, и на эти цели получит финансирование из бюджета.
Неужели они вернутся?
Прогнозы на рост рынка в 2025 году строить рано – не закончился даже первый квартал. Рост отечественной ИТ-сферы продолжится, но многие эксперты склоняются к мнению, что он сбавит темпы и будет уже не таким впечатляющим, как прежде. Большинство сходятся во мнении, что по итогам года увеличения объемов выше 10% ожидать не стоит.
В реальности, которая диктуется высокой ключевой ставкой и дорогими кредитами, ИТ-компании будут и дальше идти по пути оптимизации расходов, сокращения персонала и более осмысленного, даже скрупулезного расходования средств. Проектам с длительными сроками окупаемости инвестиций будет отдаваться предпочтение краткосрочным проектам с быстрым возвратом.
Правда, все может измениться стремительно.
Учитывая начало переговоров с администрацией США и прогнозы на восстановление экономических связей и даже, возможно, снятие санкций, многие заговорили о возможном возвращении западных ИТ-компаний. Но вряд ли российские игроки так легко отдадут им наработанное годами и нелегким трудом. Минцифры, например, уже анонсировал свои планы по изменению правил, которые сделают льготную аккредитацию ИТ-компаний возможной только для игроков с российским капиталом. А у Кабмина – новое поручение: продумать привилегии для отечественных игроков.
Как убедился IT-World, цифровая трансформация неизбежно затрагивает интересы различных участников бизнеса: от рядовых сотрудников до топ-менеджеров. Те, кто привык работать в условиях «ручного контроля» и неформальных договоренностей, видят в прозрачности процессов угрозу своему положению. Сопротивление этим изменениям принимает разные формы — от бюрократического саботажа до попыток дискредитировать саму идею цифровизации.
Написать комментарий