Обзор российского рынка Интернета вещей

Футуристическая картинка, где бытовые или промышленные устройства взаимодействуют между собой без участия человека, стала практически обыденностью. 26 лет с момента, как британский инженер Кевин Эштон впервые использовал термин «Интернет вещей», развитие технологи шло весьма динамичными темпами. IT-World подготовил независимый обзор IoT-рынка в РФ, с акцентом на основных сегментах и ключевых игроках.

Сегодня экосистемы IoT, в которых приборы обмениваются данными через протоколы взаимодействия без прямого участия человека, где процессы автоматизированы, а решения для их оптимизации принимаются на основе собранных данных, функционируют в самых различных отраслях, включая «умные дома» и городское хозяйство, транспорт, здравоохранение, сельское хозяйство и промышленные предприятия.

Обзор российского рынка Интернета вещей (IoT). Рис. 1

По итогам 2024 года на глобальном рынке насчитывалось 18 млрд IoT-устройств.

Объем IoT-рынка к концу текущего года вырастет до $599,39 млрд.

В ближайшие несколько лет объем рынка Интернета вещей будет расти в геометрической прогрессии к 2030 году, по прогнозам, вырастет до $1,5 трлн.

Число активных устройств IoT достигнет 24,1 млрд единиц, или 75% всех устройств на Земле. Мировой экономический эффект от IoT прогнозируется в размере $12 трлн.

Динамика отечественного рынка IoT соответствует глобальным трендам. К октябрю 2024 года объём российского рынка Интернета вещей, с учётом передачи данных, оборудования, ПО и сопутствующих услуг, составлял 172 млрд рублей, а среднегодовой темп роста последние четыре года достигал 8%.

2024 год российский сегмент IoT завершил с показателями объема в 181 млрд рублей и годового прироста на уровне 15%. На рынок ПО, включая платформы IoT, промышленные шлюзы, драйверы и прочее сопутствующее ПО, приходится 26% от общего объёма рынка (45 млрд рублей).

Основные игроки на отечественном рынке IoT

В 2023 году технологии IoT внедрили и использовали, по разным данным, 35-36 тыс. российских организаций. Количество подключенных устройств в сетях IoT в РФ в 2024 году достигало 102,3 млн единиц, а по итогам текущего 2025 года, предполагается, оно вырастет до 117,5 млн.

Ландшафт рынка промышленного Интернета вещей формируют производители IIoT-оборудования, разработчики ПО, облачных платформ, поставщики сетей связи, системные интеграторы и научно-исследовательские центры. Это разделение весьма условно - многие компании предлагают комплексные IIoT-решения под ключ. Ниже - только некоторые из игроков:

Sitronics Group - разработчик IoT-платформы для дистанционного управления теплоэнергоресурсами и оборудованием предприятий.

Инспарк - разработчик платформы Inspark IoT Platform и специализированного IoT/IIoT оборудования для построения умных промышленных решений и многофункциональных высоконагруженных распределенных информационных систем различного класса. IoT Platform одобрена для применения в качестве Технологической платформы Интернета вещей в проектах РЖД.

Группа компаний «Цифра» - разработчик IOT-платформы для производства Zyfra Industrial IoT Platform. Цифровой промышленный сервис включает весь набор компонентов для внедрения инноваций на предприятии.

Rightech - российский разработчик и интегратор решений в области IoT. Разработчик универсальной экосистемы Rightech IoT Cloud (RIC), объединяющей устройства и протоколы.

ВАВИОТ - разработчик IoT-платформы WAVIoT для Интернета вещей и Промышленного интернета вещей, обеспечивающей полный цикл обработки данных различных технических устройств с радиомодулем NB-Fi.

Tibbo Systems – разработчик решений для работы с датчиками IoT, включая аппаратные модули, интеграционную платформу и ПО, для промышленного интернета вещей и приложений промышленной автоматизации.

Ростелеком - один из крупнейших игроков на российском рынке, федеральный оператор с IoT-экосистемой решений для «умного дома», «умного города», ЖКХ, промышленности и транспорта.

МТС - разработчик IoT-платформы и SIM-карт для транспорта, POS-терминалов, ЖКХ и промышленности. Поддерживает международный роуминг, NB-IoT и гибкие тарифы для компаний любого масштаба.

МегаФон - IoT-решения для бизнеса - контроля транспорта, кадров, - для отслеживания экологической обстановки (Платформа «МегаФон Экология»).

ВымпелКом (Билайн) - услуги в сфере IoT для бизнеса: центр управления сим-картами в M2M/IoT-устройствах через веб-интерфейс, «Телематика» для M2M/IoT-устройств, мониторинга транспорта и грузов.

ГК АйТеко – IoT-решения для автоматизации, мониторинга и управления окружающей средой, ИКТ-инфраструктуры на основе промышленных устройств, датчиков, сенсоров и систем управления технологическими процессами.

ГК ЛАНИТ – направление IoT представлено в деятельности разных подразделений ГК. Разработка IoT-решений для разных отраслей. Экспертный аудит для определения вариантов эффективного внедрения IoT в технологические процессы, разработка концепции и сопровождение разработки необходимого ПО.

СБЕР – разработчик платформы SberMobile AIoT - набора гибко конфигурируемых готовых решений на основе технологий IIoT, ML и ИИ.

Читайте так же:

Mail.ru Group – разработчик платформы Mail.ru IoT Platform, масштабируемой аппаратно-независимой платформы для сбора, обработки и анализа данных в режиме реального времени, управления устройствами и машинного обучения.

НПП «Исток» им. Шокина» - разработчик платформы IIoT.Istok для удалённого мониторинга, диагностики и оптимизации работы технологического, инженерного, стендового и вспомогательного оборудования.

«РОССМА» - производитель радиоэлектронного оборудования для IIoT, в том числе устройств интернета вещей, средств автоматизированного управления технологическими процессами

КОМНЭТ – разработчик no-code IoT-платформы Rightech IoT Cloud для быстрого создания прикладных проектов интернета вещей.

IoT-solutions.ru - системный интегратор, создаёт и внедряет IoT-технологии и системы управления.

Softline Digital (ГК Softline) - системный интегратор в сфере IIoT, внедряет решения в промышленности, финтехе, ритейле и госсекторе.

ООО «Сигнум» - разработчик универсальной программной платформы Winnum для IIoT.

Prof-it - цифровой промышленный интегратор, проекты по созданию цифровой основы производства с помощью современных технологий, в т.ч. IIoT.

ООО «Электрорешения» (EKF) – разработчик IIoT-платформы EKF Connect Industry.

HeadPoint — разработчик собственной IoT-платформы InOne и решений для построения цифровых систем мониторинга, ситуационного управления и инцидентного реагирования на ее базе.

«Вега-Абсолют» - готовые решения на основе технологии LoRaWAN для IoT.

ООО «ФПК «МЕНЕДЖМЕНТ» - разработчик ПАК ThermoFleet для контроля холодовой цепи на всех этапах, от производства до сбыта продукции.

«Неодетект» - разработчик системы предупреждения протечек и засоров NeoDetect для проектов «Умный город».

Промышленный Интернет вещей - IIoT

Отечественный сегмент промышленного Интернета вещей, по данным на октябрь 2024 года, оценивался в 158 млрд рублей. В 2025–2026 годах, прогнозируют в TelecomDaily, этот показатель вырастет до 188,9 млрд рублей.

Основное назначение IoT в промышленности:

Применение IIoT включает в себя сбор данных и их последующий анализ с использованием ИИ. Это позволяет выявлять тенденции, прогнозировать возможные сбои в оборудовании, оптимизировать производственные процессы и улучшать качество продукции. Итог грамотного внедрения сети IIoT – повышение эффективности производственных процессов и рыночной конкурентоспособности предприятия.

Наиболее масштабные внедрения IIoT

Объединённая двигателестроительная корпорация. Система IIoT была развернута на восьми предприятиях ОДК в разных городах. Один из итогов проекта - увеличение на 40% коэффициента загрузки оборудования, снижение затрат на его закупку.

«ЗапСибНефтехим». К началу 2023 года на производственных площадках насчитывалось около 1700 взрывозащищенных IIoT-датчиков температуры, давления, вибрации. IIoT-сеть высвободила тысячи человеко-часов работы персонала. Только в 2021 году цифровые технологии показали экономический эффект в 1,6 млрд рублей, превысив в 2 раза показатели 2020 года.

«Северсталь». Сеть IIoT на шахтах «Воркутауголь» каждый час собирала данные с 2,5 тыс. приборов учета о текущих уровнях энергопотребления, значениях проходки и добычи. Предиктивный анализ позволил прогнозировать потребление электроэнергии и бороться с несанкционированными подключениями. Экономия за счет сокращения штрафов, оптимизации закупки и противодействию кражам достигла $10 млн в год.

Сеть из 15 тыс. датчиков IIoT, осуществляющих мониторинг работы доменных печей, каждые 5 минут передающая информацию в хранилище данных Data Lake. Расход газа на вращающихся печах снижен в 1,5 раза, уменьшен выброс угарного газа в атмосферу.

Для внедрения IIoT-сетей на предприятии была развернута локальная сеть LoRaWAN с 7 базовыми станциями.

Ключевые проблемы IIoT-проектов

Высокая стоимость. Затраты на внедрение IIoT, объединяющих тысячи датчиков и специальные сети связи, на обучение сотрудников очень высоки. По данным на 2024 год, средняя стоимость одного IIoT-проекта в РФ составляет 5,2 млн рублей.

Кибербезопасность — чем больше IIoT-устройств задействовано в проекте, тем выше риск взломов и утечек данных. Промышленность по-прежнему в «прицеле» хакеров. За I полугодие 2025 г. количество кибератак на промышленные предприятия превысило 7,5 тыс. В абсолютном выражении их число уменьшилось, но за счет низкоквалифицированных атак. Число сложных таргетированных кибератак, по данным «Информзащита» и Positive Technologies, выросло на 20–22%. При этом больше 70% устройств IoT-устройств не используют протоколы шифрования. Помимо инвестиций непосредственно в IIoT-проект, предприятия должны также инвестировать и в защиту IIoT-инфраструктуры.

Совместимость и интеграция - «бич» ИТ-проектов, в которых необходимо интегрировать между собой множество разнородных систем и приложений. Все это усложняет внедрение IIoT на предприятиях.

IoT в энергетике

Новые технологии особенно актуальны для России, обладающей исторически сложившейся масштабной централизованной системой энергоснабжения. По официальным данным на 1 января 2024 года, сетевое хозяйство Единой энергетической системы (ЕЭС) России составляло более 14 тыс. линий электропередачи класса напряжения 110–750 кВ общей протяжённостью 506 тыс. км, и более 10,5 тыс. электрических подстанций 110–750 кВ.

Технологии IoT, востребованные во всех сегментах электроэнергетики - генерации, передачи и распределении, сбыте, потреблении - призваны оптимизировать процессы потребления и распределения электроэнергии, повысить надёжность и устойчивость сетей.

Основное назначение IoT в энергетике:

В отличие от других сфер, именно в сегменте энергетики к системам IoT предъявляются повышенные требования. Энергетическая инфраструктура критически важна, ввиду чего IoT-решения должны быть устойчивы не только к кибератакам, но и физическим воздействиям. Энергетические сети охватывают огромные территории, и применяемые IoT-системы должны легко масштабироваться до миллионов устройств, без потерь производительности. Использование, зачастую, устаревшего оборудования потребует от внедряемых IoT-систем совместимости с существующей инфраструктурой и способности работать с данными устаревших форматов.

Наиболее масштабные внедрения IIoT в энергетике

«Интер РАО Электрогенерация». IoT-система для сбора, передачи и расчёта технологической информации (ССПРТИ) помогает сокращать пережоги топлива, годовая экономия составила 130 млрд рублей.

«Россети». По данным из открытых источников, предприятие внедряет технологию Smart Grid («Умная сеть») на базе IoT в рамках сразу 10 пилотных проектов.

«Янтарьэнерго». В рамках проекта «Цифровая подстанция» установлено порядка 100 тыс. ИПУ и 200 реклоузеров. Численность обслуживающего персонала сокращена, прогнозирование и оперативное устранение рисков идет в режиме онлайн.

«Росэнергоатом». Электронные системы управления сменой по эксплуатации (eSOMS) на Смоленской и Воронежской АЭС оптимизировали задачи обхода объектов, составления отчётов и сверки исторических данных.

Цифровые двойники

В промышленности и энергетике высоко востребованы цифровые двойники – информационные модели действующих производственных объектов, созданные на базе технологий IoT, ИИ, дополненной и виртуальной реальности (AR/VR).

Виртуальные копии реальных объектов, имитирующих их работу, помогают намного эффективнее управлять процессами и сетями, а также проверять поведение систем в пограничных и нештатных ситуациях.

IoT в ресурсоснабжении и ЖКХ

По данным «Росатом Инфраструктурные решения», в 2023 году рост IoT-проектов в секторах ресурсоснабжения (РСО), энергетики и ЖКУ составил 41%.

Основное назначение IoT в ЖКХ: автоматизация и оптимизации управления ресурсами в режиме онлайн, отслеживание и анализ расходов ресурсов, выявление утечек и несанкционированных подключений, искажения данных, оптимизация систем отопления и кондиционирования, управление процессами сбора и вывоза мусора. Как следствие - снижение коммунальных платежей для жильцов и уменьшение затрат для управляющих компаний и коммунальных служб.

Только в 2024 году в 11 регионах страны выявили почти 3,1 тыс. фактов нецелевого использования электроэнергии. Общие потери в сетях водоснабжения составляют более 100 млрд рублей в год. Водоканалы часто сталкиваются с искажением данных и неучтенным потреблением, а большинство операций по контролю выполняются вручную.

Основу сетей IoT в ЖКХ составляют:

К началу 2025 г. число подключенных индивидуальных и общедомовых интеллектуальных приборов учета (ИПУ) ресурсов (электричество, вода, газ, тепло) в РФ достигло 13 млн единиц. Это 7% от общей базы установленных приборов учета.

Основной драйвер роста в этом сегменте – ФЗ от 27.12.2018 №522 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности)», который переложил ответственность за установку, замену и обслуживание ИРУ учета электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые организации. К концу 2024 года Группа «Россети» уже установила более 7 млн ИПУ электроэнергии, или 65% от общей базы подключенных приборов учета электричества.

Обязательных требований к ИПУ воды в России пока нет. Закон, который предусматривает обязательную установку умных приборов учёта в новостройках, обсуждается.

Ключевые проблемы внедрения IoT в ЖКХ

Одна из основных проблем – инфраструктурная. Для повсеместного внедрения умных датчиков необходим широкополосный доступ в интернет. Повысить уровень цифровизации в сфере ЖКХ, по мнению экспертов, может разработка единой автоматизированной системы управления, которая интегрирует существующие решения и обеспечит общую базу данных для всех УК.

IoT и «Умный город»

IoT - одна из основных систем проектов «Умный город», применяется в системах интеллектуального управления дорожным движением, энергетикой, общественной безопасностью, для мониторинга качества воздуха, в проектах интеллектуального управления отходами («умные свалки») и мониторинга загрязнения окружающей среды.

Технология IoT позволяет собирать данные из различных городских систем и анализировать на цифровой платформе. Управление городской инфраструктурой становится проще, повышается качество планирования и прогнозирования.

В период с 2019 по 2024 гг. из федерального бюджета на развитие «умных городов» было потрачено 813 млн руб.

В рейтинге индекса «IQ городов» Минстроя по итогам 2023 года топ-3 по цифровизации составили:

К началу 2024 г., подсчитали в Минстрое, рынок услуг для «умных городов» в РФ составлял около 400 млрд рублей.

Абсолютный лидер по внедрению технологий умного города – Москва.

Умный транспорт

Московская интеллектуальная транспортная система объединяет 3,5 тыс. детекторов мониторинга дорожного движения, 2,5 тыс. камер телеобзора и 63,5 тыс. светофоров. В их числе - 2,5 тыс. «умных», самостоятельно анализирующих ситуацию на дороге и подстраивающих циклы в режиме реального времени.

Городские службы получили возможность управлять ситуацией на дорогах в режиме реального времени, выявлять непредвиденные или чрезвычайные ситуации, прогнозировать дорожную обстановку, сообщать участникам движения об авариях и загруженности дорог. Количество ДТП на МКАД сократилось на 20%, пробок - на 25–30%.

Интеллектуальные сервисы на Московском транспорте – маршруты с элементами беспилотного вождения (трамваи, поезда метро), мобильное приложение «Умный транспорт» для определения местоположения городского транспорта, сервисы оплаты по биометрии в московском метро, система видеонаблюдения с функцией распознавания лиц, виртуальный помощник «Александра». Итог - повышение безопасности и комфорта пассажиров и эффективности работы городского транспорта, снижение задержек на 15–20%.

Умное освещение

Систему умного уличного освещения в Москве составляют светодиодные светильники в наружном освещении и архитектурно-художественной подсветке (их больше 50% от общего количества), систему IoT-датчиков мониторинга и корректировки яркости подсветки, и интегрированную информационно-управляющую систему наружного освещения (ИИУСНО), которая содержит информацию об объектах освещения и иллюминации, о пунктах электроснабжения.

Специалисты в онлайн-режиме могут регулировать яркость, проверять напряжение, планировать работы по эксплуатации и ремонту, вести учет данных об авариях, неисправностях и случаях вандализма. Итог – сокращение затрат на эксплуатацию системы наружного освещения и снижение потребление электричества почти на 33%.

Цифровое здравоохранение

Единая медицинская информационно-аналитическая система (ЕМИАС) объединяет практически все медучреждения города и области, ряд частных клиник и аптек, ежедневно обеспечивает более 500 тыс. различных операций. Через удаленные каналы записи – интернет, мобильное приложение, по телефону или через инфомат - к врачу записываются 700 тыс. человек еженедельно. ЕМИАС позволяет найти ближайшую поликлинику, получить справки для ГИБДД, выписывать электронные рецепты, вести электронные медицинские карты.

Анализ снимков компьютерной и магнитно-резонансной томографии, маммографии и рентгеновских снимков с помощью ИИ позволяет распознать 37 различных заболеваний с точностью 95%. ИИ помогает врачам-терапевтам поликлиник в постановке диагноза и формировании перечня исследований. В результате, качество диагностики и лечения повышено, очереди в поликлиниках сократились в 2,5 раза.

Система интеллектуального видеонаблюдения

Система объединяет 6 тыс. камер для фиксации нарушений правил дорожного движения и правил парковки. С лета 2025 г. с уже функционирующими городскими камерами интегрирована видеоаналитическая платформа с интеллектуальными камерами видеонаблюдения, которая способна идентифицировать предметы размером от 20×20 см (сумки, коробки и др.) для упрощения процесса поиска и сокращение времени обнаружения потерянных предметов в общественных местах.

Ключевые проблемы внедрения концепции «Умный город»

Основные проблемы в этом сегменте связаны с недостаточностью финансирования, проблемами в сфере законодательства, недостатком квалифицированных кадров и угрозой безопасности данных.

Реализация проектов «Умный город» требуют значительных финансовых вложений, с которыми региональные бюджеты, особенно в малых городах, не всегда справляются. Нормативно-правовая база - стандарты безопасности, обработки данных, требования СНИПов - отстают от темпов развития технологий, специальное правовое регулирование отсутствует. ИТ-специалистов для управления городской инфраструктурой не хватает.

Утечки данных в системах «умного города» и DoS-атаки могут привести к выводу из строя систем жизнеобеспечения.

IoT на транспорте и в логистике

По мнению аналитиков, в ближайшие месяцы спрос на IoT-технологию в сегментах транспорта и логистики покажет динамичный рост.

Системы встроенной телематики нового поколения с GPS-трекерами, устройствами считывания данных с двигателя, акселерометрами способны не только фиксировать маршрут и скорость движения, но и анализировать стиль вождения, перерасход топлива и техническое состояние машины. Предиктивная аналитика прогнозирует время поломки или отказа, сводя к минимуму риск неожиданных поломок во время логистической операции.

Концепция и технология беспроводной связи Vehicle-to-Infrastructure (V2I) – основа проектов беспилотного транспорта и «умных» улиц. Автомобили обмениваются информацией с объектами инфраструктуры (светофорами, дорожными знаками, препятствиями, зданиями и т. д.), сообщая о своих координатах, скорости, торможении и т.д.

IoT-датчики состояния товара внутри контейнеров, фур и складов измеряют температуру, влажность, давление, вибрации, наклон, уровень освещённости и атмосферного воздействия. Автоматический контроль этих данных, передаваемых на аналитическую платформу, позволяет в режиме реального времени отслеживать состояние груза, при критическом изменении внешних данных уведомлять менеджера или водителя, организовать правильное хранение товаров с жёсткими условиями хранения.

Интеграция аналитических IoЕ-платформ с TMS и ERP-системами делает прозрачной всю цепочку поставок, позволяет автоматизировать планирование маршрутов с учётом загруженности дорог, времени доставки, приоритетов и прочих данных.

Складская логистика существенно упрощается. Автоматизация процессов с помощью IoT-технологий упрощает выполнение рутинных задач, позволяет автоматически распознавать товары, ускорять процессы инвентаризации, предотвращать ошибки, эффективно управлять складскими запасами.

Результаты проектов - повышение конкурентоспособности игроков за счет сокращения операционных расходов, повышение доверия клиентов, прозрачность доставки, снижения аварийности и повышение безопасности пассажиров и грузов, а также снижение углеродного следа.

По данным Минцифры, в 2024 году лидерами по внедрению IoT в логистике стали Татарстан (47 проектов), Свердловская обл. (32) и Москва (29).

Наиболее интересные проекты IoT на транспорте и в логистике

«Деловые Линии».IoT-технология используется для мониторинга состояния транспортных средств, отслеживания параметров работы двигателя, расхода топлива и местоположения в режиме реального времени.

«Инстройтехком». IoT-система позволяет отслеживать перемещение транспортных средств, время их простоя, техническое состояние, расход топлива. Итог – экономия не менее 10% расходов на содержание техники. Московская транспортная компания. Внедрение IoT-системы мониторинга сократило средний ежемесячный пробег по автопарку, снизило расходы на топливо и ущерб от финансовых махинаций при заправке.

«X5 Retail Group». Система автоматизированного управления складом повысила скорость обработки заказов на 20% и снизила затраты на хранение на 10%.

«Газпром нефть».Запуск системы «Капитан» обеспечил круглогодичный бесперебойный вывоза арктических сортов нефти. IoT и ИИ-технологии позволяют анализировать в режиме реального времени около 15 тыс. входных параметров, пересчитывая график движения судов и отгрузок нефти с терминалов каждые 15 минут. Затраты на вывоз арктической нефти сократились на 12%.

Перспективы развития IoT в России

В текущем и следующем годах, полагают эксперты, отечественный IoT-рынок продемонстрирует рост на 20-30% в год. К 2030 году, прогнозируют аналитики «Росатом инфраструктурные решения», отечественный рынок IoT может вырасти более чем на 60%, до 276 млрд рублей. Из них на сегмент ПО придется до 80 млрд рублей.

Одним из движителей индустрии станет развитие отечественных IoT-платформ, которые смогут не только успешно импортозаместить недоступные сегодня западные решения, но и предложить клиентам новый функционал.

В промышленном сегменте прогнозируют активное развитие специализированной аналитики на основе ИИ и машинного обучения. Усилится тренд на создание комплексных отраслевых решений.

Значительного роста спроса на IoT-решения ждут в сегментах ЖКХ, умных транспортных систем и малых систем автоматизации.

Ключевым направлением станет усиленное внимание к вопросам кибербезопасности IoT-устройств и облачных платформ, а также более глубокая интеграция с ИИ.

Не исключены разработка новых технологий, обеспечивающих надежность и помехозащищенность в условиях работы систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), использование альтернативных протоколов связи, увеличение плотности сети за счет большего количества приемников, а также внедрение продвинутых алгоритмов для обработки и фильтрации данных.

Материал опубликован при поддержке сайта it-world.ru
Читайте так же:
0
0
0
0
0
Комментарии

    Актуальные новости по теме "Array"

    Подписаться на рассылку

    Читайте также