250 млрд рублей и 7% мирового рынка: как растет сектор БАС в России
Российский рынок беспилотных авиационных систем стремительно развивается, несмотря на нормативные ограничения и структурные сложности. Аналитики оценивают его объем в 250 млрд рублей в 2024 году, при этом основную долю занимает оборонный сектор, а гражданский сегмент постепенно наращивает потенциал.
В 2024 году российский рынок БАС достиг объема в 250 миллиардов рублей, что эквивалентно 7% от глобального рынка, оцениваемого в $34 миллиарда (при пересчете по курсу 105 рублей за доллар), сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные SK Capital. Для сравнения, в 2023 году совокупная выручка российских компаний, работающих в сфере беспилотников в гражданском и оборонном сегментах, составляла от 3 до 6% от общемирового объема.
В прошлом году на гражданский сегмент в России пришлось 32 миллиарда рублей, из которых более половины — 20 миллиардов — обеспечил рынок мониторинга. В то же время оборонная часть, связанная с государственным оборонным заказом, достигла 218 миллиардов рублей.
В 2023 году общий доход российских игроков на рынке БАС составил порядка 178 миллиардов рублей. Из этой суммы на гражданский сектор пришлось от 13 до 16 миллиардов рублей. Как уточняется в исследовании SK Capital и Консорциума БАС, наибольшую долю в гражданском сегменте занимает мониторинг с использованием БАС — 65% или около 16 миллиардов рублей. Остальная часть распределяется между другими направлениями: авиационно-химические работы, ПО для обработки аэрофотосъемки, а также производство комплектующих для беспилотников.
В компании «Геоскан» подтвердили, что именно дистанционный сбор данных и мониторинг являются крупнейшими направлениями в гражданском сегменте, как по предоставляемым услугам, так и по функциональности самих аппаратов. Однако подчеркнули что нельзя однозначно утверждать о доминировании этого сегмента по объему рынка.
В компании «БАС» отметили, что потенциал мониторинга природных ресурсов действительно высок, однако многое зависит от заказчиков, их технической грамотности и готовности работать с большими объемами данных. Реальный объем сегмента оцениватеся в диапазоне 10–15 миллиардов рублей в год.
Ассоциация «Аэронекст» зафиксировала рост объема российского рынка гражданских беспилотников на 45% в 2024 году по сравнению с предыдущим, до 35,9 миллиарда рублей. К 2030 году рынок может вырасти до 70,2 миллиарда рублей при сдержанном сценарии и до 286,6 миллиарда — в случае благоприятного развития событий.
Однако не все эксперты согласны с озвученной цифрой в 250 миллиардов. Так, в «Русдронопорт» считают такую оценку завышенной: гражданская часть рынка все еще крайне мала, и объемы заказов по ней в 2024 году не превышали нескольких десятков миллиардов рублей.
В «Лаборатории будущего» изданию рассказали, что рынок БАС сложно оценивать однозначно, так как он включает в себя как продажу самих аппаратов, так и оказание услуг, часть которых осуществляется собственными силами заказчиков. Кроме того, отсутствует единый подход к формированию цен. Общий объем рынка услуг с применением беспилотников можно оценить на уровне 1,5–2 миллиардов рублей. В «Русдронопорт» это подтвердили, предполагая, что максимальный размер сегмента услуг составляет 2–3 миллиарда рублей.
Развитие услуг с использованием БАС в 2023–2024 годах тормозилось из-за закрытого воздушного пространства в большинстве регионов и сохраняющихся нормативных ограничений. Рынок услуг в 2024 году можно оценить на уровне не более 4–5 миллиардов рублей, отметили в компании «БАС».
Наиболее активно беспилотники применяются в кадастровых и геодезических работах, отметили в «Лаборатории будущего». Также наблюдается рост интереса со стороны энергетического сектора, обусловленный необходимостью регулярного мониторинга протяженных объектов инфраструктуры. Вовлекаются и государственные структуры. Но говорить о кратном росте пока рано, и даже 15–20% в год выглядят достаточно оптимистично. Тем не менее, рост все же был.
В январе президент РФ поручил открыть небо для гражданских беспилотников в воздушное пространство. Правительству дано указание до конца апреля совместно с Минобороны, ФСБ и региональными властями разработать механизм перераспределения полномочий по введению и снятию ограничений на полеты.
При сохранении текущих темпов роста, а также при наличии господдержки и корректировке нормативно-правовой базы, к 2030 году доля России на мировом рынке БАС может достичь 14–18%, прогнозирует SK Capital. Среди приоритетных направлений использования беспилотников эксперты называют аэросъемку для геологоразведки и охраны природы, а также мониторинг инфраструктуры энергетического и нефтегазового секторов.
Одним из главных препятствий стало вступление в силу с 1 марта 2025 года постановления правительства № 1701, существенно усложняющего легальное использование беспилотников и получение разрешений. Только смягчение существующих барьеров сможет дать импульс развитию B2B-сегмента, особенно для СМБ, считают эксперты.
Написать комментарий