Три триллиона на ИТ и никуда без пиратского софта

Если в 2023-м прирост составлял 23%, то по итогам 2024-го — уже 15%. Консерватизм или начало долгой фазы «приземления»? Судить можно по-разному, особенно если свериться с альтернативными оценками: MWS насчитала 3,3 трлн рублей, Strategy Partners видит рынок и вовсе на уровне 3,5 трлн. Но главное, все источники сходятся в том, что динамика положительная, а триллионные рубежи стали для отрасли новой нормой.

Больше всех активизировались ИТ-услуги — этот сегмент вырос на 22%. За ним следуют программное обеспечение (15%) и аппаратное обеспечение (12%). В абсолютных цифрах, по данным Стрим Консалтинг, совокупный объём затрат на ИТ (аппаратное и программное обеспечение, а также услуги) в 2024 году достиг 3 008 900 млн рублей.

Ключевой двигатель рынка — импортозамещение. Главные заказчики — государство и крупные компании с выручкой от 25 млрд рублей. Именно они покупают российские серверы, бизнес-приложения, средства виртуализации, СУБД и инструменты кибербезопасности, стараясь не отставать от регуляторных требований. Индустрия ощущает сильное давление со стороны государства: к 2025 году, по словам министра Максута Шадаева, госкомпании должны были полностью перейти на отечественное ПО — от операционных систем до офисных пакетов и систем виртуализации. Глава правительства дал поручения по поддержке компаний, внедряющих отечественное ПО. Тем не менее, лишь лишь пятая часть госкомпаний успела к финишу.

Импортозамещение всё ещё хороший драйвер отрасли, но в отдельных сегментах его потенциал близок к исчерпанию. IT-World отмечает, что российский рынок серверного оборудования уже второй год подряд демонстрирует снижение поставок.

Если посмотреть за пределы госзаказа, картина усложняется. Спрос на зарубежное оборудование и ПО не только не исчез — он стабильно держится на высоком уровне. Причём речь не только о параллельном импорте, но и о легализованном пиратстве: четверть рынка программного обеспечения в 2023 году занял нелицензионный софт. Экономия или вынужденная мера? Для многих компаний — реальный способ оставаться на плаву, особенно когда отечественные альтернативы ещё не слишком отвечают требованиям по функционалу.

Не стоит сбрасывать со счетов и макроэкономические факторы. Высокая ключевая ставка ЦБ России и непростая экономическая конъюнктура стали холодным душем для масштабных ИТ-проектов. В результате доля малого и среднего бизнеса в отрасли по-прежнему минимальна — основные траты делают «гиганты», а новые игроки только ищут свою нишу.

Впрочем, есть и очевидные точки роста. Сегмент облачных сервисов растёт быстрее рынка: по оценке Strategy Partners, публичные облачные сервисы показывают среднегодовой темп роста (CAGR) 26% вплоть до 2030 года. ПО для частных облаков растёт ещё стремительнее — на 35% в год, а HR-Tech может похвастаться CAGR в 39%. Корпоративный софт, несмотря на все потрясения, восстанавливается и выходит на траекторию роста: рынок корпоративного ПО в 2024-м достиг 199 млрд рублей и будет расти вдвое быстрее всего ИТ-рынка (CAGR 24% против 13%).

По мнению экспертов, спрос на зарубежные решения будет снижаться постепенно, особенно в госсекторе и крупных предприятиях с критической инфраструктурой. Однако полностью вытеснить иностранные продукты быстро не получится — в первую очередь из-за зрелости и привычности западных решений, особенно в таких классах, как ERP, CRM, WMS и другие. Тем не менее, российские аналоги появляются всё быстрее, и их качество постепенно растёт.

Прогнозы на ближайшие годы оптимистичны: по оценке Стрим Консалтинг, к 2029 году объём рынка достигнет 4,7 трлн рублей при среднегодовом росте 8%. Strategy Partners смотрит ещё смелее: к 2030 году ИТ-рынок может достичь 7 трлн рублей, если темпы роста сохранятся на нынешнем уровне, а государственные меры поддержки не потеряют силу. Самые быстрые темпы будут у программного обеспечения и сервисов: к 2030 году сегмент ПО и ИТ-услуг в базовом сценарии достигнет 2,8 трлн рублей.

Пока рынок всё ещё держится на плечах крупных заказчиков и эффекта импортозамещения, но горизонт новых возможностей открыт для тех, кто готов играть в долгую. Правда, пиратский софт, несмотря на все меры и запреты, остаётся в обойме. Как долго продлится такой «двойной» рынок и кто первым выведет свои продукты на мировой уровень — покажет ближайшее десятилетие.