Прошел почти год с прошлого обзора рынка порталом IT-World. В 2024 году рынок микроэлектроники в России, кажется, вышел из состояния хронической стагнации: плюс 20% за год, оборот 370 млрд рублей, растущий спрос почти во всех секторах — от промышленности до транспорта и телеком-компаний. В прогнозах уже триллионный рубеж к 2030 году и удвоение доли отечественных чипов. Звучит многообещающе.
В 2024 году российский рынок микроэлектроники вырос на 20% и достиг оборота 370 млрд рублей.
Но если посмотреть внимательней, то картина уже не столь оптимистична. Около 55% компонентов на рынке по-прежнему импортные, а большая часть того, что называется «российским», на самом деле просто собрано из импортных составляющих на местных заводах. Современные топологии (те самые 28–65 нанометров, на которых строится основное «железо» во всём мире) остаются для нас пока недосягаемыми: свои линии,максимум 90–130 нм, и те работают на оборудовании и материалах из-за рубежа.
Рынок действительно растёт, но мощности строятся гораздо медленнее, чем хотелось бы. По прогнозам, к 2030 году дефицит пластин может достигнуть 281–396 тыс. в год, а импортозамещение по-прежнему будет ограничено сборкой и корпусировкой, а не полноценным производством собственных микросхем. В итоге внутренний спрос снова опережает возможности технологического обновления. Ключевые материалы, оборудование, EDA-системы всё так же импортируются. Россия оказалась между необходимостью срочно наращивать производство и сохраняющейся зависимостью от глобальных цепочек поставок. И бурный рост уже не кажется таким радужным.
На бумаге планы роста выглядят впечатляюще, но в реальности всё упирается в жёсткое ограничение производственных мощностей. По оценке Strategy Partners, все отечественные фабрики вместе дадут 106 тысяч пластин в год. При этом, к 2030 году только внутренний спрос превысит 387–500 тысяч пластин. Даже с учётом новых проектов дефицит останется порядка 300–400 тысяч пластин ежегодно. То есть более половины рынка просто не закроется российским производством.
Проблема не только в объёмах, а в сути технологий. Почти все мощности ориентированы на процессы 90–130 нм, что на мировом рынке считается уровнем начала 2000-х. Передовые линии на 65 нм и тоньше в России — исключение: это единичные пилоты, которые держатся на импортном оборудовании, дорогих литографах и лицензионном EDA-софте. Собственные литографы, фотошаблоны, инженерные библиотеки пока только в планах.
Особенно чувствителен дефицит в самых востребованных сегментах — процессорах, микроконтроллерах, памяти, силовой электронике. На них, по прогнозу, к 2030 году придётся до 64% рынка. Здесь отставание и по мощности, и по качеству: импортные решения доминируют, российские продукты уступают по характеристикам или недоступны в нужных объёмах.
На рынке сохраняется высокая зависимость: 55% компонентов импортные, а доля реально произведённых в России чипов — около 25%.
Усилия по наращиванию мощностей заметны: строятся новые линии, модернизируются старые, появляются совместные проекты с частными компаниями. Но темпы роста спроса по-прежнему выше, чем скорость запуска новых мощностей. Главные барьеры те же: стоимость современного оборудования, длительный цикл строительства, перебои с поставками, нехватка инженеров и технологов (нужно тысячи специалистов ежегодно). Даже госстимулирование не спасает от «узких мест»: основной спрос по-прежнему закрывается импортом, а внутренний рынок работает в режиме хронического «недовыпуска».
Основа российского рынка микроэлектроники — несколько крупных заводов и ряд новых проектов, которые поддерживают производство.
Микрон из Зеленограда — крупнейший производитель чипов. Здесь выпускают до 40 тысяч пластин в год, в основном по стандарту 90 нм, отдельные партии — на 65 нм. Микрон делает микроконтроллеры, память, RFID-метки, промышленные чипы, смарт-карты. Компания расширяет мощности и проектные библиотеки, но современные технологии пока не внедрены и для них заказывают производство за границей. Главные проблемы общие для рынка: зависимость от иностранных материалов, оборудования и ПО.
Практически 100% фотолитографов, тестового оборудования и EDA-систем закупаются за рубежом (Япония, Нидерланды, Китай, США).
Группа Кремний Эл (Воронеж) — лидер по силовой, аналоговой и дискретной электронике. Компания выпускает чипы для энергетики, транспорта, автоматизации и оборонки, занимает около трети рынка силовой электроники. Мощность примерно 15 тысяч пластин в год, в основе всё те же хорошо знакомые технологии от 180 до 90 нм. Кремний Эл постепенно увеличивает долю отечественных материалов и усиливает собственные разработки.
НИИЭТ (Воронеж) — основной игрок в специализированных микроконтроллерах, модулях управления и интегральных схемах для транспорта, энергетики, промышленности. Здесь собственные лаборатории и разработки, мощности до 5 тысяч пластин в год. Основные заказчики — крупные промышленные компании и госсектор.
НМ-Тех — совместный проект с Яндексом, фокусируется на чипах для серверов и облачных платформ. В России проектируют и тестируют, массовое производство размещают на зарубежных фабриках (Китай, ЮВА). Такой подход позволяет быстро реагировать на ИТ-рынок, но не решает проблему импортозависимости.
НЗПП Восток (Нижний Новгород) — региональный производитель силовой и аналоговой электроники, выпускает 3–5 тысяч пластин в год, работает для промышленности, транспорта и обороны, обеспечивает полный цикл тестирования.
Почти все компании сталкиваются с одними и теми же трудностями: нехватка современных линий, зависимость от зарубежных поставщиков, сложности с лицензиями на программное обеспечение и материалы. Заводы вкладываются в обновление производств, строят кооперации с вузами и дизайн-центрами, но технологическое отставание и импортная составляющая пока остаются привычной частью российского чипового рынка.
Российская микроэлектроника формально закрывает основные сегменты — от логики и памяти до силовой электроники и сенсоров. Но за этим «полным ассортиментом» скрываются ограничения, которые определяют и глубину импортозамещения, и рыночные перспективы.
В логике и микроконтроллерах на первых ролях Микрон, НИИЭТ и НМ-Тех. Они делают чипы для промышленности, транспорта, карт, IIoT и госсектора. Но большинство изделий — всё те же техпроцессы 90–130 нм, которые во всём мире считаются уже устаревшими. Современные топологии (28–65 нм) почти не встречаются. Причина простая: требуется дорогое оборудование, лицензии и материалы, а их производство у нас пока не налажено.
С памятью ситуация похожа. Чипы для карт и специализированных систем выпускаются, но массовый рынок памяти (DRAM, Flash для ПК, серверов и мобильных устройств) почти полностью зависит от импорта. Российских решений в массовых устройствах единицы.
В аналоговой и силовой электронике позиции лучше. Здесь выделяются Кремний Эл, НИИЭТ, НЗПП Восток. Они делают силовые модули, драйверы и аналоговые микросхемы для энергетики, транспорта, промышленных автоматизированных систем. В этом сегменте удалось вырасти больше всего: появились новые линии, инвестированы сотни миллионов долларов, но такие чипы чаще идут в промышленные проекты, а не в массовую потребительскую электронику.
Сенсоры и специализированные микросхемы — направление, где много пилотных проектов. Есть разработки отечественных датчиков для транспорта, медицины, IIoT, но массового спроса на такие решения в потребительском секторе пока нет, и собственные R&D-команды только формируются.
Главные потребители всех этих решений — промышленность, транспорт, телеком, вычислительная техника и госсектор. По данным Strategy Partners, на промышленность приходится до 55% спроса, телеком и ИТ — 23%, транспорт — 13%.
До 70% всей выпускаемой микроэлектроники ориентировано на государственные заказы — оборонка, КИИ, транспорт.
Импортозависимость сохраняется даже там, где формально лидируем. Кремний, химикаты, программное обеспечение и проектные библиотеки по-прежнему завозятся. Тем не менее, потенциал для роста есть: освоение более тонких топологий, развитие контрактного производства, создание собственных дизайн-центров, запуск линий сенсоров и аналоговых ИС для цифровых отраслей и IIoT. Уже есть пилотные проекты по отечественным серверным процессорам, новым модулям памяти и сенсорам. Но таких продуктов пока мало, и они появляются медленно — рынок ограничен по финансам и технологиям.
Главные проблемы всё те же: нет полного цикла по современным технологиям, не хватает инженеров, сложная логистика материалов. Всё это мешает запуску массового производства чипов нового поколения и не позволяет конкурировать с мировыми лидерами.
Всё упирается в технологии. Крупнейшие российские сборщики техники (Аквариус, ИКС Холдинг, Депо Компьютерс, FPlus, Рикор, Инферит и другие) даже под давлением политики импортозамещения продолжают закупать процессоры, чипсеты и память у Intel, AMD, Broadcom или у китайских производителей вроде Loongson и Phytium. Для современной электроники нужны чипы с нормами 28–10 нм, а у нас пока не производятся даже массовые 65-нм контроллеры.
Вторая сторона — экосистема. Российские заводы не могут предложить полный набор стандартных SoC, чипсетов для материнских плат, микросхем управления питанием, сетевых и прочих контроллеров, которые легко «встают» в привычную платформу. Даже базовые российские микроконтроллеры интегрировать в ПК или сервер сложно без полной перестройки производственного цикла, а это большие затраты и риски.
Экономика тоже не в нашу пользу. Импортные чипы дешевле, доступны в нужных объёмах, всегда с поддержкой и документацией. Российским компаниям невыгодно ломать привычные процессы ради дорогих, нестандартных и малосерийных отечественных решений. Без серьёзных стимулов вроде госзакупок и субсидий рынок сам не повернёт в сторону российских чипов.
Ситуация с российскими чипами для ПК и серверов пока далека от перелома. Основная причина — технологическое отставание и отсутствие собственной экосистемы стандартных компонентов. Даже при активной поддержке государства сборщики техники продолжают использовать зарубежные процессоры и контроллеры: их проще купить, дешевле внедрять, с доступной поддержкой и документацией. Интегрировать российские микросхемы в современные платформы почти невозможно без полной перестройки всей производственной цепочки, а на это не готов ни один крупный интегратор.
Переход на отечественные решения стимулируют субсидиями и грантами, квотами на «локальные»комплектующие в госсекторе, поддержкой совместных НИОКР между производителями техники и чипов. Есть пилотные проекты: Микрон, Кремний Эл и интеграторы тестируют отечественные контроллеры и силовые ИС на периферийных задачах — TPM, драйверы питания, промышленные контроллеры. Пока это эксперименты, а не массовый тренд.
Главный резерв — развитие собственных дизайн-центров и создание технологических консорциумов. Только так можно начать проектировать SoC, чипсеты и контроллеры для массовой электроники, совместно с промышленными компаниями и государством. Без кооперации и долгосрочных инвестиций импортозамещение в сегменте ПК, серверов и «умных» устройств останется на уровне планов.
Положительные сдвиги есть: подготовка кадров ускоряется, контрактное производство набирает обороты, появляются новые мощности по силовой электронике, выстраиваются связки между вузами и индустрией. Модель, когда проектируют в России, а производят на контрактных фабриках, помогает двигаться вперёд, но не отменяет зависимость от импортного оборудования, материалов и ПО. Барьеров всё равно хватает — не хватает собственных IP-блоков и платформ, внутренние цепочки до конца не работают, венчурные инвестиции малы.
В итоге российские производители ПК и серверов по-прежнему зависят от мировых чиповых гигантов. Прорыв возможен только при запуске совместных программ, обновлении мощностей и переходе на новые стандарты проектирования. Пока это лишь планы и пилоты — отечественные чипы остаются «героями» в отдельных узких нишах, а не на массовом рынке.
Если нынешняя динамика сохранится, российский рынок микроэлектроники к 2030 году может перешагнуть триллион рублей. Доля отечественных чипов для промышленности и силовой электроники может вырасти до 44–48%. Для этого нужно не только завершить проекты по запуску новых производств, но и подготовить специалистов, расширить ассортимент, выстроить современные цепочки поставок.
Но новые узкие места уже проявляются. Инженеров и технологов не хватает, а подготовка кадров не поспевает за ростом рынка. Для выхода на современные технологические нормы всё ещё нужны импортные литографы, материалы и ПО, а экспорт и сертификация российских чипов — отдельная задача. Конкуренция на глобальном рынке высокая: нужны не только объёмы, но и технологические прорывы.
Сценариев несколько. Базовый вариант — реализованы все госпрограммы, но массовое производство микросхем остаётся на прежних технологических нормах, импорт по-прежнему критичен для вычислительной и потребительской электроники. В оптимистичном сценарии часть ключевых технологий удаётся локализовать, появляется больше собственных разработок и современных материалов, расширяется контрактное производство. Российские чипы начинают конкурировать за пределами страны. В неблагоприятном сценарии задержки с новыми фабриками, проблемы с оборудованием, недостаток инвестиций или новые ограничения замедляют развитие, и рынок снова заполняется импортом, а «серые»поставки становятся нормой.
Вектор развития отрасли на ближайшие годы очевиден: без комплексных инвестиций, партнёрства с бизнесом, подготовки новых кадров и перехода на современные нормы говорить о полной независимости рано. Если всё это объединить, рынок сможет выйти из режима «догоняющего» и стать заметным игроком внутри страны и за её пределами. Если нет — зависимость от импорта и очередные «бутылочные горлышки» надолго останутся реальностью, даже при бурном росте внутреннего спроса.
Обсудить