Банки берут на себя роль платежных посредников: бизнес уходит от независимых агентов

Рынок платежных агентов, оказывающих помощь российским компаниям в проведении международных расчетов, постепенно сосредотачивается вокруг банков, сообщил «Ведомостям» источник, работающий в одном из них. Эту тенденцию подтвердили представители различных отраслей — от логистики до юриспруденции.

По словам источника в банке, компании, особенно представители СМБ, настороженно относятся к независимым агентам, проверить надежность которых собственными силами сложно, что становится причиной отказа от сотрудничества. Этой ситуацией воспользовались банки: они начали выстраивать свои расчетные механизмы при участии агентов и стали предлагать их клиентам. Уровень доверия к банкам выше — бизнес может оценить их финансовую устойчивость, кредитный рейтинг, а также быть уверенным в наличии резервов, достаточных для компенсации возможных убытков.

Банки фактически притягивают к себе большую часть потока международных расчетов, рассказали изданию в международной транспортно-логистической компании Holding Finance Broker. Клиенты уверены, что в случае возникновения проблем банк примет на себя ответственность за перевод, даже если тот осуществлен через стороннего агента.

К преимуществам банков также можно отнести развитую клиентскую сеть, налаженную инфраструктуру и глубокое понимание специфики международных операций, добавили в юрфирме FTL Advisers.

Независимым агентам сложно конкурировать с крупными финансовыми организациями. Поэтому здесь большую роль играют личные связи и рекомендации, что серьезно ограничивает число участников этого сегмента. Мелкие агенты часто теряют доверие клиентов из-за рисков блокировок и отсутствия четких гарантий. Их сложно проверить, и это повышает опасения бизнеса, рассказали в юридической компании «Митра».

Соглашения с агентами нередко основаны скорее на договоренностях, чем на полноценных юридических документах, говорят в FTL Advisers. Вдобавок к юридическим рискам добавляются и другие – связанные с таможенными нюансами и возможностью блокировки счетов самих посредников. Рынок разделился: крупные компании выстраивают свои структуры расчетов, малые – чаще идут через банки, а те, кто делает единичные сделки, прибегают к услугам агентов. Однако выбор схемы в первую очередь зависит от расчетной эффективности проекта.

Дополнительной нагрузкой для бизнеса становится банковская комиссия, которую кредитные организации накладывают сверху на тариф агента, рассказали в консалтинговой компании Altus Capital. Это особенно чувствительно для оптовых компаний и дистрибьюторов, работающих с минимальной маржой. Впрочем, вопрос доверия к независимым агентам решается с помощью аккредитивов или эскроу-счета — это добавит затрат, но существенно снизит риски.

Стоимость услуг агентов колеблется в пределах 2–2,5%, но может меняться в зависимости от условий сделки и вовлеченных сторон. Несмотря на устоявшуюся практику использования агентов, компании уже не руководствуются только ценой перевода, отметили в банке «Бланк». Высокая конкуренция среди платежных сервисов снижает тарифы, однако валютная нестабильность создает угрозу: не все агенты способны справиться с резкими колебаниями курса и могут исчезнуть вместе с деньгами клиентов.

Дополнительную опасность для бизнеса представляет рост мошенничества: злоумышленники, проникая в корпоративную переписку с помощью фишинговых писем, подменяют реквизиты поставщиков и перенаправляют платежи на свои счета. Эта схема стала особенно распространенной в последние месяцы.

Сами банки при создании платежного агента также сталкиваются с рядом ограничений. Как пояснили в адвокатском бюро A-Pro, создание агентской структуры требует дополнительного контроля со стороны регулятора. Агента могут приравнять к финансовому институту, на который распространяется законодательство о противодействии отмыванию средств и финансированию терроризма. Это несет риск новых барьеров и даже полного прекращения работы. С этим согласны в банке «Бланк»: подавляющее большинство потенциальных агентов (около 80%) не проходят внутреннюю проверку на соответствие требованиям.

Тем временем общая ситуация на рынке международных расчетов остается нестабильной. Наиболее уязвимы компании СМБ, в то время как крупные компании обладают большим арсеналом решений. Один из представителей логистического сектора отметил, что в ряде дружественных стран ужесточился контроль за трансграничными переводами, связанными с Россией, что становится новой головной болью для участников рынка.